中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2012年(第一期)公司債券

發(fā)行公告

      發(fā)行人及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示

1、中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“中山公用”）公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣18億元公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）已于2012年7月31日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]1007號(hào)文核準(zhǔn)?？傤~不超過(guò)18億元的債券擬分兩期發(fā)行，本次發(fā)行為第一期，第一期發(fā)行規(guī)模為10億元。

2、中山公用本期發(fā)行面值10億元公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量為1,000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

3、中山公用主體信用等級(jí)為AA+，本期公司債券的信用等級(jí)為AA+。公司最近一期末（2012年6月30 日）凈資產(chǎn)為59.22億元（合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)）；公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度（2009年-2011年）實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為8.59億元 （合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。截至2012年6月30日，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率為21.61%（合并口徑），母公司資產(chǎn)負(fù)債率為16.83%，均不高于70%。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

4、本期債券面向全市場(chǎng)發(fā)行（含個(gè)人投資者）；發(fā)行完成后，該債券可同時(shí)在深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)掛牌上市，不在深圳證券交易所以外的其他交易場(chǎng)所上市。

5、擔(dān)保人及擔(dān)保方式：中山中匯投資集團(tuán)有限公司為本期債券提供全額無(wú)條件的不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

6、本次發(fā)行的債券為固定利率債券，期限為7年期，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

7、本期債券的詢價(jià)區(qū)間為5.40%-5.80%，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2012年10月26日（T-1日）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2012年10月29日（T日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

8、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。配售原則詳見(jiàn)本公告“四、網(wǎng)下發(fā)行”中“（六）配售”部分。

網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則，先進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)的投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量將優(yōu)先得到滿足，深交所交易系統(tǒng)將實(shí)時(shí)確認(rèn)成交。

機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向保薦人（主承銷商）提交《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年(第一期)公司債券網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》的方式參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1,000手（100萬(wàn)元），超過(guò)1,000手的必須是1,000手的整數(shù)倍（即100萬(wàn)元的整數(shù)倍）。

9、本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額分別為0.1億元和9.9億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購(gòu)入。本次債券采取單向回?fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋＞W(wǎng)上和網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)不足10億的部分由保薦人（主承銷商）組建的承銷團(tuán)實(shí)行余額包銷。

10、投資者可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)參與認(rèn)購(gòu)網(wǎng)上發(fā)行份額，本期債券網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101695”，簡(jiǎn)稱為“12中山01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張，1,000元），超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)次數(shù)不受限制。本次債券發(fā)行結(jié)束后，網(wǎng)上發(fā)行代碼“101695”將轉(zhuǎn)換為上市代碼“112123”。

11、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1,000手（100萬(wàn)元），超過(guò)1,000手的必須是1,000手的整數(shù)倍（即100萬(wàn)元的整數(shù)倍）。

12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

13、務(wù)請(qǐng)投資者注意本公告中本期公司債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)程序、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)資金繳納等具體規(guī)定。

14、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。

15、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2012年(第一期)公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，該募集說(shuō)明書(shū)摘要已刊登在2012年10月25日（T-2日）的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查詢。

16、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

釋  義

除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：

一、本次發(fā)行基本情況

1、債券名稱：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年(第一期)公司債券。

2、發(fā)行規(guī)模：本期債券發(fā)行規(guī)模為10億元。

3、票面金額和發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元，按面值發(fā)行。

4、債券品種和期限：本期公司債券的期限為7年，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

5、債券利率及其確定方式：本期公司債券票面利率在債券存續(xù)期的前5年固定不變。如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券存續(xù)期限后2年票面年利率為債券存續(xù)期限前5年票面年利率加上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期限后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。本期公司債券票面利率由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）通過(guò)市場(chǎng)詢價(jià)協(xié)商確定。

6、利率上調(diào)選擇權(quán)：公司有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第5年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率，調(diào)整幅度為0至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），其中1個(gè)基點(diǎn)為0.01%。公司將于本期債券第5個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若公司未行使利率上調(diào)選擇權(quán)，則本次公司債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

7、回售條款：公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第5個(gè)計(jì)息年度的投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人或選擇繼續(xù)持有本期債券。本期債券第5個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深圳證券交易所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。

8、回售申報(bào)：公司刊登是否上調(diào)本期公司債券票面利率及上調(diào)幅度公告后，行使回售權(quán)的本期公司債券的債券持有人應(yīng)在回售申報(bào)日，即本期公司債券第5個(gè)計(jì)息年度的付息日之前的第10至第5個(gè)交易日，通過(guò)指定的交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)。債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券份額將被凍結(jié)交易；回售申報(bào)期不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。

9、還本付息方式：采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至利息登記日收市時(shí)各自所持有的本期債券票面總額與票面年利率的乘積之和，于兌付日向投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時(shí)各自持有的本期債券到期最后一期利息及等于票面總額的本金。

10、發(fā)行首日或起息日：2012年10月29日。

11、付息日：2013年至2019年每年的10月29日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2013年至2017年的10月29日。（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。

12、本金兌付日：2019年10月29日。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2017年10月29日。（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）

13、信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)中誠(chéng)信評(píng)定，公司主體信用等級(jí)為AA+，本期公司債券的信用等級(jí)為AA+。

14、擔(dān)保人及擔(dān)保方式：中山中匯投資集團(tuán)有限公司為本期債券提供全額無(wú)條件的不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

15、主承銷商、簿記管理人、聯(lián)席保薦人：廣發(fā)證券股份有限公司。

16、聯(lián)席保薦人、債券受托管理人：東海證券有限責(zé)任公司。

17、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在證券登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的托管賬戶記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓等操作。

18、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)情況進(jìn)行配售。本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為0.1億元和9.9億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購(gòu)入。本次債券采取單向回?fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋＞W(wǎng)上和網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)不足10億的部分由保薦人（主承銷商）組建的承銷團(tuán)實(shí)行余額包銷。

19、發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排：

（1）網(wǎng)上發(fā)行：在登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立A 股證券賬戶的社會(huì)公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

（2）網(wǎng)下發(fā)行：在登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立A 股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

本次發(fā)行不向公司原股東配售。 

20、承銷方式：本期債券由主承銷商負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，以余額包銷的方式承銷。網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)不足10億的部分由保薦人（主承銷商）組建的承銷團(tuán)實(shí)行余額包銷。

21、募集資金用途：本期債券擬用于償還銀行貸款和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

22、發(fā)行費(fèi)用概算：本期債券的發(fā)行費(fèi)用預(yù)計(jì)不超過(guò)募集資金總額的1.2%。

23、擬上市地：深圳證券交易所。

24、上市安排：該債券可同時(shí)在深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)掛牌上市，不在深圳證券交易所以外的其他交易場(chǎng)所上市。本次發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。具體上市時(shí)間將另行公告。

25、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本次債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

26、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排： 

注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

二、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)

（一）網(wǎng)下投資者

本次網(wǎng)下利率詢價(jià)對(duì)象為在登記公司開(kāi)立A股合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

（二）利率詢價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法

本期債券的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.40%-5.80%，本期債券最終的票面利率將由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果在上述利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。

（三）詢價(jià)時(shí)間

本期債券網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2012年10月26日（T-1日），參與詢價(jià)的投資者必須在2012年10月26日（T-1日）15:00前將《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年(第一期)公司債券網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》”）（見(jiàn)附件）傳真至保薦人（主承銷商）處。

（四）詢價(jià)辦法

1、填制《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》

擬參與網(wǎng)下詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》，并按要求正確填寫(xiě)。

填寫(xiě)《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)注意：

（1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)填寫(xiě)詢價(jià)利率；

（2）每份申請(qǐng)表最多可填寫(xiě)5個(gè)詢價(jià)利率，詢價(jià)利率可不連續(xù)；

（3）填寫(xiě)詢價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；

（4）詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫(xiě)；

（5）每個(gè)詢價(jià)利率上的認(rèn)購(gòu)總金額不得少于100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元)，并為100萬(wàn)元的整數(shù)倍；

（6）每一詢價(jià)利率對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)總金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該詢價(jià)利率時(shí)，投資者的最大投資需求；

（7）每一機(jī)構(gòu)投資者在《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》中填入的最大認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)本期債券的初始發(fā)行規(guī)模，保薦人（主承銷商）另有規(guī)定的除外。

2、提交

參與利率詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2012年10月26日（T-1日）15:00前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處，并電話確認(rèn)：

（1）填妥簽字并加蓋單位公章后的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》；

（2）有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件（須加蓋單位公章）；

（3）法定代表人授權(quán)委托書(shū)（法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。

每家機(jī)構(gòu)投資者只能提交一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》，則以最先到達(dá)的視為有效，其后的均視為無(wú)效。

保薦人（主承銷商）有權(quán)根據(jù)詢價(jià)情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件。

投資者填寫(xiě)的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即具有法律約束力，不得撤回。

傳真：010-59136751。

電話：020-87555888-8056；020-87555888-8047；020-87555888-8342；010-59136712；010-59136717；010-59136718；010-59136720；010-59136721。

3、利率確定

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定本期債券的最終票面利率，并將于2012年10月29日（T日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開(kāi)發(fā)行本期債券。

三、網(wǎng)上發(fā)行

（一）發(fā)行對(duì)象

網(wǎng)上發(fā)行的對(duì)象為持有登記公司開(kāi)立的 A股證券賬戶的社會(huì)公眾投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

（二）發(fā)行數(shù)量

本期債券發(fā)行總額為10億元，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量預(yù)設(shè)0.1億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購(gòu)入。本次債券采取單向回?fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋＞W(wǎng)上和網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)不足10億的部分由保薦人（主承銷商）組建的承銷團(tuán)實(shí)行余額包銷。

（三）發(fā)行時(shí)間

網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為1個(gè)交易日，即發(fā)行首日2012年10月29日（T日）深交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

（四）認(rèn)購(gòu)辦法

1、本期債券的發(fā)行代碼為“101695”，簡(jiǎn)稱為“12中山01”。

2、發(fā)行價(jià)格為100元/張。

3、在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時(shí)間內(nèi)，保薦人（主承銷商）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行“賣出申報(bào)”，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行“買入申報(bào)”，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)撮合成交，按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交。

網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則，先進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量將優(yōu)先得到滿足，深交所交易系統(tǒng)將實(shí)時(shí)確認(rèn)成交。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購(gòu)入。本次債券采取單向回?fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/span>

4、參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張，1,000元），超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍。投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限還應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

5、凡參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者，認(rèn)購(gòu)時(shí)必須持有登記公司開(kāi)立的 A 股證券賬戶，尚未辦理開(kāi)戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日 2012 年10月29日（T日）之前開(kāi)立深交所 A股證券賬戶。

已開(kāi)立資金賬戶但沒(méi)有存入足額資金的認(rèn)購(gòu)者，需在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日 2012年 10月29日（T日）之前（含當(dāng)日）存入全額認(rèn)購(gòu)款，尚未開(kāi)立資金賬戶的認(rèn)購(gòu)者，必須在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日之前（含當(dāng)日）在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設(shè)資金賬戶，并存入全額認(rèn)購(gòu)款。資金不足部分的認(rèn)購(gòu)視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

6、社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)次數(shù)不受限制。

（五）結(jié)算與登記

網(wǎng)上發(fā)行的結(jié)算和登記按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。

四、網(wǎng)下發(fā)行

（一）發(fā)行對(duì)象

網(wǎng)下發(fā)行的對(duì)象為在登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外），包括未參與網(wǎng)下詢價(jià)的合格機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

（二）發(fā)行數(shù)量

本期債券發(fā)行總額為10億元，網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模預(yù)設(shè)為9.9億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購(gòu)入。本次債券采取單向回?fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/span>

參與本次網(wǎng)下發(fā)行的每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的最低認(rèn)購(gòu)單位為1,000手（100萬(wàn)元），超過(guò)1,000手的必須是1,000手（100萬(wàn)元）的整數(shù)倍，每一機(jī)構(gòu)投資者在《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》中填入的最大認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)本期債券的初始發(fā)行規(guī)模，保薦人（主承銷商）另有規(guī)定的除外。

（三）發(fā)行價(jià)格

本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。

（四）發(fā)行時(shí)間

本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個(gè)交易日，即2012年10月29日（T日）至2012年10月31日（T＋2日）每日的9:00-17:00。

（五）認(rèn)購(gòu)辦法

1、凡參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，認(rèn)購(gòu)時(shí)必須持有在登記公司開(kāi)立的合格證券賬戶。尚未開(kāi)戶的機(jī)構(gòu)投資者，必須在2012年10月26日（T-1日）前開(kāi)立證券賬戶。

2、參與網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向保薦人（主承銷商）傳真《網(wǎng)下利率詢價(jià)與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)意向，根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對(duì)所有有效認(rèn)購(gòu)進(jìn)行配售，并向獲得網(wǎng)下配售的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《配售繳款通知書(shū)》。

（六）配售

保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對(duì)所有有效申購(gòu)進(jìn)行配售。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按照價(jià)格優(yōu)先原則，對(duì)參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者進(jìn)行配售，如遇到申購(gòu)量超過(guò)可分配額度的情況，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）有權(quán)決定長(zhǎng)期合作的投資者優(yōu)先配售。

（七）繳款

獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)款，認(rèn)購(gòu)款須在2012年10月31日（T+2）17:00前足額劃至保薦人（主承銷商）指定的收款賬戶。劃款時(shí)應(yīng)注明機(jī)構(gòu)投資者全稱和“中山公用公司債券認(rèn)購(gòu)資金”字樣，同時(shí)向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證。

（八）網(wǎng)下發(fā)行注冊(cè)

保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果，將網(wǎng)下發(fā)行的注冊(cè)數(shù)據(jù)于2012年11月1日（T＋3日）的12：00前以書(shū)面和電子數(shù)據(jù)的形式報(bào)送登記公司進(jìn)行注冊(cè)登記。

（九）違約認(rèn)購(gòu)的處理

對(duì)未能在2012年10月31日（T+2日）17:00前繳足認(rèn)購(gòu)款的機(jī)構(gòu)投資者將被視為違約認(rèn)購(gòu)，保薦人（主承銷商）有權(quán)取消其認(rèn)購(gòu)。保薦人（主承銷商）有權(quán)處置該違約投資者認(rèn)購(gòu)要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。

五、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過(guò)戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見(jiàn)《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2012年（第一期）公司債券募集說(shuō)明書(shū)》。

七、發(fā)行人、聯(lián)席保薦人、簿記管理人和主承銷商

1、發(fā)行人

名稱：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

注冊(cè)地址：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座

法定代表人：陳愛(ài)學(xué)

聯(lián)系人：劉曉可

聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座

電話：0760-88380018

傳真：0760-88380000

郵政編碼：528403

2、聯(lián)席保薦人、主承銷商、簿記管理人

名稱：廣發(fā)證券股份有限公司

注冊(cè)地址：廣州市天河北路183-187號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)43樓

法定代表人：孫樹(shù)明

聯(lián)系人：陳卉夷、鄭芳、王仁惠、周天寧、崔志軍、羅丹、張瑞、武建新

聯(lián)系地址：廣州市天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)38樓

電話：020-87555888-8056；020-87555888-8047；020-87555888-8342；010-59136712；010-59136717；010-59136718；010-59136720；010-59136721

傳真：010-59136751

郵政編碼：510075；100045

3、聯(lián)席保薦人、債券受托管理人

名稱：東海證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：江蘇省常州市延陵西路23號(hào)投資廣場(chǎng)18、19號(hào)樓

法定代表人：朱科敏

項(xiàng)目主辦人：廖小嵩、汪琦

項(xiàng)目組成員：劉婷婷、馬可

聯(lián)系地址：上海市世紀(jì)大道1589號(hào)長(zhǎng)泰國(guó)際金融大廈11樓

電話：021-50586660

傳真：021-58201342

郵政編碼：200122

附件：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年(第一期)公司債券

網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表

填表說(shuō)明：以下內(nèi)容不需傳真至保薦人（主承銷商）處，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請(qǐng)仔細(xì)閱讀

1、參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》；

2、有關(guān)票面利率和申購(gòu)金額的限制規(guī)定，請(qǐng)參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容；

3、本期債券的申購(gòu)上限為10億元（含10億元）；

4、票面利率應(yīng)在詢價(jià)利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫(xiě)，最小變動(dòng)單位為0.01%，最多可填寫(xiě)5檔票面利率及對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額；

5、每個(gè)申購(gòu)利率上的申購(gòu)金額不得少于100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元），超過(guò)100萬(wàn)元的必須是100萬(wàn)元的整數(shù)倍；

6、每一申購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該申購(gòu)利率時(shí)，投資者的最大投資需求；

7、票面利率及申購(gòu)金額填寫(xiě)示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請(qǐng)投資者根據(jù)自己的判斷填寫(xiě)）。

假設(shè)本期債券票面利率的詢價(jià)區(qū)間為4.40%~4.80%。某投資者擬在不同票面利率分別申購(gòu)不同的金額，其可做出如下填寫(xiě)：

上述報(bào)價(jià)的含義如下：

◆當(dāng)最終確定的票面利率高于或等于4.80%時(shí)，有效申購(gòu)金額為10,000萬(wàn)元；

◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.80%，但高于或等于4.70%時(shí)，有效申購(gòu)金額7,000萬(wàn)元；

◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.70%，但高于或等于4.60%時(shí)，有效申購(gòu)金額5,000萬(wàn)元；

◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%時(shí)，有效申購(gòu)金額3,000萬(wàn)元；

◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%時(shí)，有效申購(gòu)金額1,000萬(wàn)元；

◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.40%時(shí)，該詢價(jià)要約無(wú)效。

8、參與網(wǎng)下利率詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)將此表填妥并加蓋單位公章后在本發(fā)行公告要求的時(shí)間內(nèi)連同有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件傳真至保薦人（主承銷商）處。

9、投資者須通過(guò)以下傳真號(hào)碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)，以其他方式傳送、送達(dá)一概無(wú)效。傳真：010-59136751；電話：020-87555888-8056；020-87555888-8047；020-87555888-8342；010-59136712；010-59136717；010-59136718；010-59136720；010-59136721